2014年11月3日，中油燃氣集團向市場公佈美元債券發(fā)行計劃，并於當(dāng)天早上開始簿記建檔，吸引了全球投資者的廣泛關(guān)注。市場反響踴躍，在管理層上午和亞洲地區(qū)近百名投資者舉行電話會議之前，訂單已經(jīng)覆蓋集團的預(yù)計發(fā)行規(guī)模。在歐洲開市前，訂單規(guī)模已經(jīng)超過25億美元，相當(dāng)於8倍以上超額認購。
最終來自246名機構(gòu)投資者的認購總金額達到34億美元。在超過11倍超額認購的推動下，本筆5.5年期3億美元債券的票息最終定在5.00%，打破了此前由集團上次發(fā)行所保持的中國非投資級企業(yè)境外美元債券發(fā)行曆史最低票息的紀(jì)錄。
本次交易的成功完成，不但使集團獲得長期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，也反映了國際投資人對於中油燃氣核心競爭力的認可，以及對集團未來發(fā)展前景的高度肯定和信心。
德意志銀行和摩根大通爲(wèi)本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。摩根士丹利爲(wèi)本次債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。此外，德意志銀行作爲(wèi)?yīng)毤以u級顧問，協(xié)助集團爲(wèi)本筆債券獲得了來自標(biāo)準(zhǔn)普爾BB+以及來自穆迪Ba1的國際信用評級。
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